1.インディアンごっこ　6'43''　TWO LITTLE INDIANS

2.上には上がある　9'08''　PUSS GETS THE BOOT

3.夜中のつまみ食い　8'58''　THE MIDNIGHT SNACK

4.メリー･クリスマス　8'35''　THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS

5.お化け騒動　8'10''　FRANDY CAT

6.共同作戦　7'52''　DOG TROUBLE

7.バラ色の人生　7'23''　PUSS N' TOOTS

8.楽しいボーリング　7'55''　THE BOWLING ALLEY-CAT

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