1.天城越え・・・石川さゆり　4'48''

2.情炎・・・吉幾三　4'36''

3.愛人【テレサ･テン】・・・日野美歌　3'53''

4.影法師・・・堀内孝雄　4'42''

5.そして神戸・・・前川清　2'58''

6.無言坂・・・香西かおり　4'33''

7.涙の海峡・・・北原ミレイ　4'39''

8.津軽恋女・・・新沼謙治　4'56''

9.哀のブルース・・・吉幾三　3'56''

10.待っている女・・・五木ひろし　3'19''

11.つぐない【テレサ･テン】・・・水瀬あやこ　3'44''

12.襟裳岬・・・森進一　4'21''

13.カサブランカ･グッバイ・・・鳥羽一郎　4'55''

14.ノラ・・・門倉有希　4'20''

15.漁歌・・・北原ミレイ　3'44''

16.すずめの涙【桂銀淑】・・・森若里子　4'25''

17.悲しみの恋世界・・・前川清　4'10''

18.喝采【ちあきなおみ】・・・五木ひろし　3'24''

【　】内はオリジナル歌手名

発売元：株式会社 徳間ジャパンコミュニケーションズ